GC.CART — zaplecze

GC.CART to oprogramowanie zaplecza dla GC.PLATFORM. Służy do zarządzania zamówieniami, które przychodzą przez GC.CATALOG lub GC.CATALOG Mobile, a w razie potrzeby pełni rolę warstwy integracyjnej dla systemów ERP.

Aby zalogować się do GC.CART, należy posiadać konto GC.AUTH oraz odpowiednie uprawnienia ustawione w GC.AUTH. GC.CART można pobrać z:

• Wersja produkcyjna
• Wersja testowa

Przygotowanie GC.CART do użycia w kontekście B2B

Tworzenie użytkownika w GC.AUTH

Aby zalogować się do jakiejkolwiek części GC.PLATFORM wymagającej uwierzytelnienia, użytkownik musi być utworzony w GC.AUTH. Użytkownik może utworzyć siebie na portalu GC.AUTH właściwym dla danego najemcy (dla najemcy GearCode jest to https://auth.gearcode.eu, ale dla Twojego najemcy będzie to inny adres, najprawdopodobniej w stylu https://auth.your-company.com). Po wybraniu Utwórz konto nowy użytkownik wypełnia wszystkie wymagane pola. W zależności od konfiguracji GC.AUTH możliwe jest też tworzenie użytkowników przez konta Google, Microsoft lub Facebook.

Po utworzeniu konta na e-mail użytkownika wysyłany jest link aktywacyjny. Po jego kliknięciu użytkownik zostaje odblokowany w GC.AUTH. Administrator może też odblokować użytkownika w panelu Użytkownicy i ustawić tam uprawnienia. Pamiętaj o ustawieniu użytkownika jako „Użytkownik jest aktywny".

Jaka jest zależność między Użytkownikiem (tożsamością z GC.AUTH) a Nabywcą z GC.CART? Użytkownik z GC.AUTH nadaje tożsamość komponentom GC.PLATFORM. W GC.CART jest powiązany z Nabywcą, który reprezentuje jego rolę biznesową.

Automatyczny przepływ dopasowujący Użytkownika do Nabywcy w GC.CART wygląda tak:

• Użytkownik przechodzi na stronę GC.CATALOG i loguje się.
• Gdy jest na stronie GC.CATALOG po raz pierwszy, w GC.CART tworzony jest powiązany z nim rekord Nabywcy.

Rekord Nabywcy to miejsce, do którego podpinane są zamówienia. Na nim można ustawić rabaty oraz tryb B2C (domyślnie) lub B2B. Ten domyślny przepływ automatyzuje tryb B2C i można go rozszerzyć o operacje w GC.CART, takie jak:

• ręczne tworzenie Nabywcy;
• dodawanie/zmiana relacji Użytkowników do Nabywcy, co umożliwia, by wielu Użytkowników zamawiało towar jako jeden Nabywca.

Jeśli z jednym Użytkownikiem powiązanych jest wielu Nabywców, pamiętaj o ustawieniu domyślnego Nabywcy — ważne, gdy różni Nabywcy mają różne rabaty.

Nabywcy i użytkownicy

• Użytkownicy — osoby, które pojawiają się w GC.CART, logując się do katalogu poprzez GC.AUTH.
• Nabywcy — tożsamości biznesowe zdefiniowane w GC.CART i powiązane z użytkownikami.

Jak zdefiniować nabywców?

Aby dodać nowego nabywcę, naciśnij zielony kafelek z plusem. Pojawi się okno, w którym określasz status nabywcy jako B2B lub B2C. Można też ustawić nabywcę jako „B2B — nabywca wewnątrzwspólnotowy — stawka VAT 0%" — taki nabywca jest zawsze obciążony VAT = 0 (cena netto równa cenie brutto). Dla nabywców B2B uzupełnij pole Numer w ERP — unikalny numer, po którym nabywca jest parowany z systemami ERP i który jest używany przy rabatach. „Numer w ERP" ma ograniczoną liczbę znaków (40).

Po wypełnieniu wszystkich pól zapisz dane zieloną dyskietką. Po zapisaniu możesz powiązać z nabywcą użytkownika, naciskając zielony plus w dolnej części okna.

Jak zdefiniować użytkowników?

Aby zobaczyć użytkowników lub powiązać ich z nabywcami, wejdź w Sklep / Użytkownicy — zobaczysz listę użytkowników. Aby powiązać użytkownika z nabywcą, naciśnij Edytuj wskazany wpis. Pojawi się okno, w którym wybierasz nabywcę, z którym klient będzie powiązany. Jeśli klient ma być powiązany z wieloma nabywcami, pamiętaj o opcji Wybierz jako domyślny — taki użytkownik będzie kupował na warunkach domyślnego nabywcy (np. rabaty).

Numer B2B2B

Jeśli witryna korzystająca z GC.CART ma obsługiwać klientów w trybie B2B2B — tak aby zamówienia klientów końcowych trafiały do systemu z oznaczeniem nadrzędnego nabywcy B2B2B — takiego nabywcę trzeba zdefiniować. Wejdź w Słowniki / Numery B2B2B i dodaj nazwę oraz numer klienta, który dane zamówienia mają zawierać.

Następnie w Sklep / Nabywcy zdefiniuj ten numer B2B2B dla konkretnych nabywców. W efekcie, gdy którykolwiek zdefiniowany nabywca końcowy złoży zamówienie, na każdym zamówieniu pojawi się też numer ustawionego mu nadrzędnego nabywcy B2B2B.

Parametry sklepu

Przejdź do Program / Parametry, aby ustawić podstawowe ustawienia związane z komunikacją z klientami, np. dane widoczne w mailach.

Uzupełniasz tu:

• Nazwę firmy i nazwę strony internetowej.
• Adres e-mail administratora — Twój adres, na który możesz wysyłać kopie maili do klientów (np. do działu sprzedaży, logistyki czy magazynu).
• Adres e-mail — adres, z którego wysyłane są maile do klientów.
• Nadawca email — nazwa nadawcy widoczna w wiadomościach, np. „sklep old24.com".
• Nadawca SMS — Twoja nazwa widoczna w wiadomościach SMS do klientów.
• Przesunięcie czasowe — domyślny czas w GC.CART to UTC. Aby ustawić godzinę do przodu, wpisz 1; aby godzinę do tyłu, wpisz -1.

Są też ustawienia związane z weryfikacją dostępności towaru i cenami magazynowymi — ustawiasz je zgodnie z warunkami uzgodnionymi z twórcami oprogramowania.

Ustalanie kosztów dostawy

1. Definiowanie krajów

Aby ustawić koszty dostawy, najpierw zdefiniuj kraje, do których chcesz wysyłać towary. Przejdź do Słowniki / Kraje:

Po kliknięciu Dodaj nowy wpis pojawi się okno, w którym definiujesz kod kraju/regionu oraz jego nazwę w wybranym języku. Możesz zdefiniować kraje (Polska, USA, UK itp.), ale też regiony, jeśli nie chcesz definiować setek krajów oddzielnie.

Na przykład poniżej widać, że niektóre kraje zdefiniowano oddzielnie, a region „Unia Europejska" osobno (zawiera Niemcy, Francję itp.). Zdefiniowano też „Wielką Brytanię" i „Resztę świata", ale ich nazwy nie są widoczne — bo zdefiniowano je tylko po polsku. Aby były widoczne po angielsku, edytuj je w języku angielskim i wpisz angielską nazwę (np. kliknij Edit i w pustym polu Name wpisz „Rest of the world").

2. Ustawienie kosztów dostawy

Przejdź do Słowniki / Dostawa i płatność / Opcje dostawy, aby zdefiniować koszt transportu dla danego kraju/regionu.

Po wybraniu Dodaj nowy wpis pojawi się okno z polami jak poniżej:

Koszt transportu definiujesz oddzielnie dla każdego kraju/regionu docelowego. Nazwa opcji powinna być zdefiniowana we wszystkich językach docelowych, aby każdy klient mógł ją zobaczyć. Zdefiniuj też kod opcji dostawy, kraj/region, czas realizacji (od–do) itp. Po zapisaniu możliwe będzie zdefiniowanie szczegółowych informacji w dolnej części okna.

Aby ustawić kwoty w poszczególnych walutach, trzeba wcześniej zdefiniować te waluty i stawki VAT. Na rysunku VAT wynosi 0%, dlatego wartość netto jest równa brutto. Można też zdefiniować próg darmowej dostawy, powyżej którego nie jest doliczana opłata. Po wybraniu zakładki Punkty odbioru dla opcji można zdefiniować opcje dostawy dla punktów odbioru.

3. Punkty odbioru

Przejdź do Słowniki / Dostawa i płatność / Punkty odbioru.

Aby dodać punkt odbioru, wybierz Dodaj nowy wpis. Najważniejsze jest prawidłowe wypełnienie kodu punktu i określenie jego sortowania (pierwszy punkt na liście oznacz jako 001, analogicznie kolejne). W zakładce oznacz też formę płatności (karta/gotówka) i zaznacz status jako aktywny.

Po zapisaniu uaktywni się dolna część okna, gdzie edytujesz godziny pracy i opcje dostawy dla punktu. Można też ustawić kolejność krajów i punktów odbioru w oknie Sortowanie (liczba 1 to pierwsza pozycja, 2 to druga itd.).

Czy można zdefiniować różne opcje dostawy dla różnych produktów?

Tak. Na przykład jeden produkt można wysłać kurierem, do paczkomatu lub odebrać osobiście, a inny tylko kurierem i osobiście — czyli nie da się go dostarczyć do paczkomatu.

Na początek w programie do zarządzania produktami określ atrybuty/kryteria, którymi będziesz odróżniać formy dostawy. Dla klientów korzystających z GC.MDM można np. wyodrębnić formy dostawy zdefiniowanymi kryteriami — patrz przykład poniżej. Stworzono tam kryterium „Dopuszczalne formy transportu" z trzema wartościami: KURIER, PACZKOMAT oraz ODBIÓR OSOBISTY. Każdy produkt ma to kryterium podpięte i odpowiednio zdefiniowane.

Jak połączyć te kryteria z programu do zarządzania danymi (GC.MDM) z GC.CART, aby wybierać tylko określone opcje transportu? Najpierw wejdź w GC.CART / Parametry i zdefiniuj, z jakich atrybutów korzystasz do określania dostawy. Kolejne atrybuty oddziel przecinkami.

Następnie w Słowniki / Dostawa i płatność / Opcje dostawy możesz określić różne typy dostawy dla kraju. Aby skorzystać z powyższych atrybutów, uwzględnij je w oknie Atrybuty. W przykładzie zdefiniowano typ dostawy „Paczkomat Inpost" z terminem 1–3 dni dla płatności z góry. Aby uwzględniać tylko produkty wysyłalne do paczkomatu, podaj w oknie Atrybuty opcję „PACZKOMAT".

Aby zamówienie mogło trafić do paczkomatu, wszystkie produkty w nim muszą mieć w programie do zarządzania danymi podpięte kryterium „PACZKOMAT". Jeśli choć jeden produkt go nie ma, dostawa całego zamówienia do paczkomatu nie będzie możliwa.

Waluta i kursy walut

Każda strona musi mieć w GC.CART ustawioną przynajmniej jedną walutę podstawową. Więcej walut ustawia się, gdy strona oferuje podawanie cen w różnych walutach. Aby zdefiniować waluty, przejdź do Słowniki / Waluta.

Jedna waluta powinna być ustawiona jako Podstawowa; pozostałe jako Inna. Waluta podstawowa to ta, od której ustalane są kursy wymiany.

Kursy wymiany

Aby dodać nowy kurs, kliknij Dodaj nowy wpis. Nie musisz usuwać starych kursów — gdy dodasz nowy, system uwzględni najnowszy.

Producenci

Poszczególni producenci mogą być zdefiniowani do osobnego rabatowania. Jeśli interesuje Cię producent, który ma być używany z opcją rabatu, zaimportuj go z bazy i umieść na liście producentów w GC.CART. Przejdź do Słowniki / Producenci i kliknij Dodaj nowy wpis. Pojawi się małe okno Producenci, w którym wpisujesz producenta — pamiętaj o pisaniu nazwy wielkimi literami. Kliknij OK, a producent zostanie dodany, jeśli znaleziono go w odpowiedniej bazie.

Jeśli nie jesteś pewien pisowni, wybierz zielony przycisk obok pola wpisywania. Pojawi się „Szukaj producentów do importu — Wybór". Wpisz część nazwy i kliknij Enter, aby otrzymać listę pasujących producentów z bazy. Wybierz właściwego i kliknij OK, aby dodać go do listy.

Ustawianie rabatów

Aby ustawić rabaty, wejdź w Sklep / Rabaty.

Rabaty można ustawić w trzech kontekstach, działających w takiej hierarchii ważności:

• na danego nabywcę;
• na danego producenta;
• rabat ogólny.

Załóżmy, że jednocześnie ustawiono: 5% na nabywcę EDUEDU, 10% na producenta TRW i 20% rabatu ogólnego.

Nabywca EDUEDU kupuje tarcze hamulcowe TRW w cenie bazowej 100 EUR. Z jakim rabatem je kupi — 5%, 10% czy 20%? Ponieważ najważniejszy w hierarchii jest rabat dla nabywcy, EDUEDU podlega nadrzędnemu rabatowi 5% i zapłaci 95 EUR — mimo rabatu ogólnego 20% i rabatu TRW 10%.

Kiedy EDUEDU kupi te tarcze TRW za 80 EUR według rabatu ogólnego? Jeśli nie ma indywidualnego rabatu na EDUEDU ani rabatu na producenta TRW, wtedy każdy nabywca, w tym EDUEDU, kupi tarcze TRW z rabatem ogólnym 20%, czyli zapłaci 80 EUR.

Jak ustawia się rabaty?

Wejdź w Rabaty i kliknij Dodaj nowy wpis.

Pojawi się okno, w którym wpisujesz nazwę, wartość i status rabatu oraz określasz, dla kogo ma być stosowany.

W poniższym przypadku rabat dotyczy wszystkich nabywców (zaznaczone „Wszyscy nabywcy") i wszystkich producentów (zaznaczone „Wszyscy producenci"). Po kliknięciu Zapisz rabat jest aktywny.

Jak ustawić rabat na konkretnego producenta? Zaznacz pole „Tylko wskazani producenci" i naciśnij Dodaj nowy wpis. Następnie wybierz producenta z listy i kliknij OK, albo kliknij Dodaj nowy wpis, wpisz wielkimi literami nazwę producenta, wybierz go i kliknij OK.

Jak ustawić rabat na pojedynczego nabywcę? Podobnie jak wyżej uzupełnij nazwę, wartość i status; zaznacz „Wszyscy producenci", ale nie „Wszyscy nabywcy". Zapisanie takiego rabatu wywoła dolną część okna, gdzie klikasz Dodaj nowy wpis i wybierasz nabywcę/nabywców. To rabat o najwyższej hierarchii, więc ustawienie go na nabywcę pomija inne rabaty ogólne i rabaty na producenta.

Zwróć uwagę na pole Numer w ERP: każdy nabywca o tym samym „Numerze w ERP" otrzyma zdefiniowany rabat. Dlatego przydzielenie rabatu nabywcy o „Numerze w ERP" 000000 sprawi, że każdy inny nabywca z 000000 będzie podlegał temu rabatowi.

Można też stworzyć rabat, w którym wybrany Użytkownik ma konkretny rabat na wybranego Producenta. W tym przypadku zapisz wartość rabatu i ustaw go jako aktywny; następnie w dolnej części okna zdefiniuj osobno Użytkownika i osobno Producenta.

Importowanie rabatów

Można importować rabaty zamiast definiować je ręcznie. Wejdź w Sklep / Rabaty i naciśnij Import. Następnie wybierz plik do importu (nie musi mieć konkretnej nazwy) z rabatami zapisanymi według schematu.

Nagłówek zawiera zawsze trzy pozycje oddzielone średnikami: CUSTOMER_ID;MANUFACTURER;DISCOUNT. Przykładowe kombinacje:

;;20            Wszyscy nabywcy otrzymują 20% rabatu na wszystkich producentów
10401;;30       Nabywca o "Numerze w ERP" 10401 otrzymuje 30% na wszystkich producentów
;BOSCH;35       Wszyscy nabywcy otrzymują 35% na producenta BOSCH
10401;BOSCH;40  Nabywca 10401 otrzymuje 40% na BOSCH

Zarządzanie cenami i dostępnością

Jeśli masz nadane takie uprawnienia w GC.CART, możesz zmieniać ceny i dostępność przez import plików CSV/XLSX. Przejdź do Sklep / Zarządzanie artykułami / Artykuły ERP.

Znajdziesz tam pole Import, które umożliwia import plików ze zdefiniowanymi cenami i regułami dostępności.

Aby poprawnie przygotować pliki, zapoznaj się z dokumentacją: Formaty danych.

Dostępność w lokalnych filiach

Jeśli masz lokalne filie przechowujące towary, będziesz chciał sprzedawać najpierw swoje zapasy, a nie zamawiać wszystkich poszukiwanych produktów u dostawcy. Na przykład, jeśli ktoś szuka 5 zestawów klocków hamulcowych A888A8, a Ty masz 4 w lokalnej filii, Twoim celem jest najpierw sprzedać te 4, a potem zamówić 1 brakujący u dostawcy. GC.CART pozwala tym zarządzać.

Najpierw zdefiniuj swoje lokalne filie. Przejdź do Słowniki / Filie w ścieżce i dodaj filie. Ważne, aby oznaczyć je jako lokalne, by wyświetlały się jako „Filia lokalna: Tak".

Następnie w Sklep / Parametry zaznacz ustawienie „Nie przesyłaj ilości dostępnych na filiach lokalnych".

Następnie załaduj pliki pokazujące dostępność w filiach lokalnych (plik availability.csv przygotowany zgodnie z dokumentacją Formaty danych). Czas, po jakim zmiany dostępności staną się widoczne w katalogu, zależy od ustawień i uzgodnień przy wdrażaniu sklepu.

Jak sprawdzić, czy w zamówieniu są pozycje pobrane z filii lokalnej zamiast zamówione u dostawcy? Przejdź do zakładki Zamówienia, kliknij zamówienie, otwórz zakładkę pozycji i kliknij ikonę lupy. Okno Pozycja zamówienia pokaże ilość zamówioną i zrealizowaną. Jeśli coś pobrano z filii lokalnej, zobaczysz te ilości w zakładce Ilość dostępna lokalnie.

W przykładzie zamówiono 5 zestawów: 4 były dostępne lokalnie, a 1 w ciągu 48 godzin, więc tym razem zamówiono tylko 4 produkty, wszystkie z filii lokalnej.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości przy zmianie statusu zamówienia

Szablony wiadomości

Aby wysyłać klientom wiadomości o zmianach statusów zamówienia, trzeba zdefiniować szablony takich wiadomości. Wejdź w Słowniki / Szablony wiadomości i kliknij Dodaj nowy wpis.

Pojawi się okno, w którym definiujesz poniższe pola:

Przykładowy wypełniony szablon wygląda tak:

Jak będzie wyglądać wiadomość wysłana z tego szablonu? Wejdź do przykładowego zamówienia i kliknij ikonę Wiadomości.

Jak wypełnić szablon wiadomości? W pole Treść wpisujesz treść wiadomości w HTML. Może to być prosta wiadomość standardowa z pobieranymi automatycznie z zamówienia tagami, takimi jak numer zamówienia, nazwa klienta, data zamówienia itp. Wiadomość może też być atrakcyjniejsza graficznie i zawierać Twoje banery. Pokazane, dobrze wyglądające banery mają rozdzielczość: baner górny 720×150 px, baner dolny 720×206 px. Taka szerokość sprawia, że wiadomość skaluje się poprawnie na większości urządzeń.

Co oznaczają statusy i jakie wiadomości można wysyłać w danym statusie?

Wiadomość może być wysłana do klienta automatycznie na skutek zmiany statusu zamówienia. Status wyzwalający wiadomość definiuje się w polu „Wysyłana dla zamówień w statusie". Aby wysyłać wiadomości ręcznie, nie ustawiaj w szablonie żadnego statusu.

• D — Oczekuje na potwierdzenie — status używany w ręcznej komunikacji z klientem, np. gdy z 10 zamówionych produktów dostępne są tylko 3: „Czy potwierdzasz zamówienie tych 3 produktów?" W praktyce rzadko używany do wiadomości, bo dostępność reguluje się zwykle od razu przy zamówieniu na stronie.
• E — Zaakceptowane przez klienta — zamówienie w danej ilości zostało potwierdzone przez klienta. Niektóre firmy wysyłają tu potwierdzenie: „Dziękujemy. Przyjęliśmy zamówienie".
• F — Oczekuje na płatność — niektóre firmy informują: „Oczekujemy na płatność" i mogą wysłać numer konta. Wiele firm po prostu przekierowuje klienta na stronę płatności online, więc wiadomość nie jest potrzebna.
• G — Zapłacone / W trakcie realizacji — firma informuje, że płatność się powiodła, np. „Dziękujemy za uregulowanie płatności za zamówienie X. Poinformujemy, kiedy towar będzie wysłany". Statusy D, E, F, G zmieniają się na podstawie tego, co klient zrobił na stronie.
• X — Anulowane — firma informuje, że zamówienie zostało anulowane.
• Z — Zrealizowane — firma informuje, że zamówienie przebiegło pomyślnie i zostało zrealizowane.

Statusy X i Z zmienia operator z poziomu aplikacji koszykowej, a nie sam klient. Nie trzeba ich definiować, chyba że firma chce poinformować nabywcę e-mailem o anulowaniu lub zrealizowaniu zamówienia.

Zasoby do szablonów:

• Tagi, których można użyć przy tworzeniu szablonów w GC.CART
• Przykładowy szablon wiadomości — pobierz

Zamówienia

Aby sprawdzić szczegóły zamówienia w GC.CART, przejdź do Sklep / Zamówienia.

Tutaj możesz sprawdzić poprawność zamówienia, które przyszło ze sklepu internetowego. Zakładka Zamówienia zawiera wszystkie informacje: „Numer Id", „Utworzone w dniu", „Data ostatniej operacji", „Status zamówienia" itp.

Niektóre ważne kolumny, jak Data utworzenia i Data ostatniej operacji, można sortować.

W nagłówku pola Data utworzenia możesz filtrować po dacie:

• aby zobaczyć tylko zamówienia z 2023-05-01, wpisz =2023-05-01;
• aby zobaczyć tylko zamówienia nowsze niż 2023-05-01, wpisz >2023-05-01;
• aby zobaczyć tylko zamówienia starsze niż 2023-05-01, wpisz <2023-05-01.

Jak zobaczyć szczegóły wybranego zamówienia? Widok w GC.CART składa się z dwóch części: 1. górnej z nagłówkami i statusami zamówienia oraz 2. dolnej ze szczegółami.

W górnej części można ręcznie zmieniać statusy (np. anulować zamówienie przyciskiem) oraz wysłać wiadomość do użytkownika, który utworzył zamówienie. Aby edytować szczegóły, zaznacz zamówienie i wybierz Edytuj wskazany wpis. Dolna część zawiera cztery zakładki: Pozycje zamówienia, Zamówienie (dane wysyłki, płatność, dane kupującego itp.), Załączniki oraz Historia zamówienia (data i godzina zmian statusów oraz kto je wykonał, jeśli ręcznie).

Jak zmienić rozmiar górnego lub dolnego okna? Chwyć strzałkę pokazaną na dolnym ekranie i przeciągnij, aby uzyskać pożądany układ.

Jak dodać lub usunąć pozycję z zamówienia? Zaznacz zamówienie i kliknij Edytuj wskazany wpis w górnej części. Pojawi się okno „zamówienie", w którym używasz zakładki Pozycje zamówienia w dolnej części. Aby usunąć pozycję, zaznacz ją i kliknij Usuń wskazaną pozycję. Aby dodać nową, kliknij Dodaj nową pozycję.

Pojawi się okno, w którym wpisujesz nazwę pozycji do dodania. Wpisz nazwę i kliknij Enter (lub zielony przycisk szukaj), aby wyszukać pozycję w bazie. Wybierz pozycję i kliknij OK na dole okna, aby dodać ją do zamówienia.

Oferty

Niektóre firmy zamiast zwykłych rabatów procentowych wolą pracować z listami pełnych ofert ustawionych dla różnych nabywców. Oferty można wysyłać w pliku offers.csv, a plik CUSTOMERS_TO_OFFERS.CSV służy do przypisywania nabywców do ofert.

Przyporządkowanie oferty do konkretnego nabywcy można edytować w GC.CART.

Obsługa pliku CUSTOMERS_TO_OFFERS.CSV. Plik ten definiuje, który nabywca jest powiązany z konkretną ofertą. Import nowych ofert nie wymaga przesyłania tego pliku. (CUSTOMER_ID to to samo pole co „Numer w ERP" w GC.CART.) Jeśli chcesz zastąpić wszystkie powiązania między nabywcami a ofertami, prześlij nowy CUSTOMERS_TO_OFFERS.CSV — usunie to wszystkie dotychczasowe powiązania, a pozostaną tylko te z nowego pliku.

Import / eksport ofert

Poniżej okno pojawiające się po kliknięciu Import. Górny wiersz („Plik z ofertami") służy do wgrania pliku z ofertą. Dolny wiersz („Importuj także powiązania nabywców i ofert") służy do wgrania pliku łączącego nabywców z ofertami. Zaznaczenie dolnego przycisku usunie aktualne powiązania nabywców z ofertami i pozostaną tylko te właśnie zaimportowane.

Import/eksport działają globalnie, niezależnie od tego, jaka oferta jest zaznaczona przy kliknięciu Import lub Eksport. Klawisz Eksport eksportuje wszystkie używane oferty. Przy imporcie z zaznaczoną opcją Zaktualizuj oferty wszystkie zaczytane oferty są kopiowane, a istniejące aktualizowane danymi z pliku. Przy imporcie z Zastąp oferty oferty z pliku zastępują te w bazie — np. jeśli w pliku jest „Oferta 2", dotychczasowa „Oferta 2" zostaje usunięta i zastąpiona danymi z pliku (powiązania pozostają niezmienne).

Dodaj nowy, Edytuj i Usuń dotyczą pojedynczego wiersza (pojedynczej oferty).

Można ręcznie dodać nową ofertę, edytować lub usunąć zaznaczoną. Usunięcie oferty usuwa też jej powiązania z nabywcami.

Towary

Funkcja Towary jest wykorzystywana podczas edycji zamówienia oraz ręcznego dodawania pozycji do już utworzonego zamówienia. Podczas edycji zamówienia w GC.CART otwiera się ta zakładka, a wybrana pozycja jest dodawana do zamówienia.

Opinie

Przejdź do Sklep / Opinie, aby akceptować lub odrzucać recenzje swoich klientów.

Formaty danych

Zobacz dokumentację: Formaty danych.

Dla klientów Inter Cars — eksport zamówień z GC.CART do pliku Excel dla ofert w ICKO

W ICKO, aby zaimportować zamówienie, najpierw tworzysz nową ofertę, a po wejściu w jej szczegóły wybierasz opcję „Import zamówienia z pliku". Tak utworzoną ofertę można wysłać jako zamówienie.

Jak wyeksportować plik z GC.CART? W pliku Excel (*.xlsx) pierwsze dwie kolumny muszą być następujące: Indeks towaru (pierwsza kolumna) i Ilość zamówiona (druga kolumna). Aby tak ustawić kolumny, chwyć w zamówieniu nagłówki kolumn i przenieś je na pierwsze dwie pozycje (np. naciśnij lewy przycisk myszy na nagłówku „Indeks towaru" i przenieś go na pierwsze miejsce od lewej).

Gdy masz już odpowiednią kolejność kolumn, wyeksportuj pozycje zamówienia, klikając prawym przyciskiem myszy dowolny produkt w zamówieniu i wybierając Eksport / Eksportuj do XLSX.