Konfiguracja użytkowników (adresy e-mail) i klientów (tożsamości biznesowe)
Ten przewodnik wyjaśnia, jak tworzyć użytkowników systemu, łączyć ich z tożsamościami biznesowymi klientów i zarządzać tymi powiązaniami w GC.AUTH — za pomocą kreatora lub ręcznie.
Metoda A — Kreator użytkownika i klienta [Zalecane]
Najszybszy sposób na dodanie nowego użytkownika wraz z jego tożsamością biznesową. Trzyetapowy kreator tworzy oba rekordy i łączy je w jednym przepływie.
Krok 1 — Otwórz Kreator użytkownika i klienta
Przejdź do Użytkownicy i klienci → Użytkownicy. W prawym górnym rogu listy użytkowników kliknij przycisk User & Customer Wizard.
Krok 2 — Wprowadź dane użytkownika (1 z 3)
Kreator otwiera się na etapie Użytkownik. Wybierz New User (lub Existing User, jeśli konto już istnieje) i wypełnij pola:
- User (Email) — adres e-mail służący do logowania na nowe konto
- First Name i Last Name — imię i nazwisko
- Phone — numer telefonu z prefiksem kraju
Krok 3 — Połącz tożsamość biznesową (2 z 3)
Po kliknięciu Next przechodzisz do etapu Klient, z dwiema opcjami.
Opcja A — Wybierz istniejącego klienta. Tabela wyświetla wszystkie tożsamości biznesowe. Użyj wbudowanego filtra kolumny, aby zawęzić listę, a następnie kliknij ikonę zaznaczenia po prawej stronie wybranego wiersza — wiersz przesunie się do paska potwierdzenia na górze.
Opcja B — Utwórz nowego klienta. Przejdź na zakładkę New Customer. Wypełnij Typ, Numer klienta, NIP, Nazwę firmy, dane kontaktowe i adres.
Krok 4 — Przejrzyj podsumowanie i zakończ (3 z 3)
Ostatni etap Podsumowanie pokazuje dokładnie, co zostanie utworzone: rekord użytkownika oraz połączony klient (oznaczony New, jeśli jest nowo tworzony). Sprawdź dane, a następnie kliknij Finish.
Warning
Tymczasowe hasło jest wyświetlane tylko raz. Skopiuj je natychmiast i przekaż bezpiecznie nowemu użytkownikowi. Może je zmienić przy pierwszym logowaniu.
Metoda B — Ręczne tworzenie użytkownika [Alternatywna]
Użyj tej metody, gdy chcesz najpierw utworzyć konto użytkownika, a tożsamość biznesową powiązać później, lub gdy potrzebujesz użytkownika bez żadnego powiązania z klientem.
Krok 1 — Kliknij „Add User"
Na liście Użytkowników kliknij przycisk + Add User w prawym górnym rogu.
Krok 2 — Wypełnij dane i kliknij „Create"
Wprowadź te same pola co w kreatorze — e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu. Po uzupełnieniu kliknij Create.
Krok 3 — Skopiuj tymczasowe hasło
Podobnie jak w kreatorze, zaraz po utworzeniu konta wyświetlane jest jednorazowe tymczasowe hasło. Użyj ikony kopiowania, aby je przechwycić.
Warning
To hasło nie zostanie pokazane ponownie po zamknięciu okna. Przekaż je bezpiecznie użytkownikowi.
Metoda C — Łączenie tożsamości biznesowej z istniejącym użytkownikiem [Ręczna]
Jeśli użytkownik został utworzony bez powiązanego klienta lub chcesz dodać kolejną tożsamość biznesową później, skorzystaj z poniższych kroków.
Krok 1 — Wybierz użytkownika i otwórz edycję „Linked Customers"
Kliknij wiersz użytkownika na liście. W panelu szczegółów poniżej przejdź na zakładkę Linked Customers. Kliknij ikonę ołówka / edycji po prawej stronie paska zakładek, aby otworzyć okno zarządzania.
Krok 2 — Wybierz „Link Customer" lub „Create & Link"
Okno Linked Customers zawiera dwie akcje w nagłówku:
- Link Customer — wyszukaj i powiąż istniejącą tożsamość biznesową
- Create & Link — utwórz nowy rekord klienta i od razu powiąż go z tym użytkownikiem
Krok 3 — Wypełnij dane klienta i kliknij „Create"
Po wybraniu Create & Link otwiera się formularz Add Customer. Wypełnij Typ, Numer klienta, NIP, Nazwę firmy oraz dane kontaktowe. Kliknij Create, aby jednocześnie zapisać i powiązać.
Krok 4 — Klient powiązany, konfiguracja zakończona
Po utworzeniu rekordu klienta lista użytkowników natychmiast wyświetla powiązaną tożsamość biznesową w kolumnie Linked Customers. Panel szczegółów poniżej potwierdza powiązanie.
Gotowe
Użytkownik jest w pełni skonfigurowany z poprawnie powiązaną tożsamością biznesową. Może teraz zalogować się i korzystać z systemu w odpowiednim kontekście klienta.
Metoda D — Zarządzanie użytkownikami: filtrowanie, odłączanie i usuwanie [Administracja]
Filtrowanie listy użytkowników
Kliknij dowolny nagłówek kolumny w tabeli użytkowników, aby aktywować wbudowany filtr tekstowy. Wpisz tekst, aby natychmiast zawęzić wyniki; filtr wyczyścisz ikoną ×.
Odłączanie klienta od użytkownika
W oknie edycji Linked Customers każdy powiązany klient ma przycisk Unlink Customer (ikona zerwanego łańcucha). Kliknij go, aby usunąć powiązanie. Konto klienta nie zostaje usunięte.
Usuwanie użytkownika i resetowanie hasła
Otwórz dowolny wiersz użytkownika i kliknij ikonę edycji (ołówek) w zakładce User Details. Okno Edit User oferuje:
- Remove — trwale usuwa konto użytkownika. Dostępne tylko wtedy, gdy żaden klient nie jest powiązany z użytkownikiem.
- Set New Password — generuje nowe tymczasowe hasło.
- Edytuj imię, numer telefonu i pola tokenu bezpośrednio w formularzu, a następnie kliknij Save.
Tip
Aby usunąć użytkownika posiadającego powiązanych klientów, najpierw odłącz wszystkich klientów w zakładce Linked Customers, a następnie wróć do Edit User i użyj przycisku Remove.
W GC.AUTH: Użytkownik = adres e-mail, Klient = tożsamość biznesowa.